谁为4万亿元投资项目承保?
2009-11-27
为在建重大工程项目,如桥梁、隧道、公路、轨道交通、建筑等购买工程保险,是发达国家的通行做法。我国工程保险自1979年发展至今,重大工程项目建设系上“工程保险安全带”也已成共识。去年11月10日,国务院宣布了一项在未来两年内(到2010年年底之前)投资4万亿元人民币的财政刺激计划。该计划将有力地拉动基础设施项目的建设。4万亿刺激计划,让承揽工程保险业务的保险公司兴奋不已。中国工程保险市场由此将迎来新一波增长高峰吗?
“建筑工程强制保险”争议
“发达国家对重点工程和建设项目的工程投保率将近100%,而国内还不足10%”,太平洋财产保险公司常务副总经理许建南告诉媒体。投保率如此之低,缘于被保险人对工程保险的重要性缺乏了解。
在现行的投资体制下,许多建设工程仍由政府出面投资,致使工程项目的利益主体与风险主体不够明确,无论是项目业主,还是建筑承包商,乃至贷款银行,都可能面临巨额的风险损失。“由谁投保”也成了一道不该有的难题。
近年来,重大工程建设领域是否实施“建筑工程强制保险”,是否作为项目开工的必要条件之一,一直是业内争论的焦点话题。
6月27日上海闵行区莲花小区一栋在建住宅楼整体倒塌,由于没有购买建筑工程险,开发商只能自行承担赔偿责任。“如果开发商或施工单位购买了建筑工程一切险,将大大减少损失,对贷款银行、购房者的利益也是一个有力保障”,中央财经大学保险学院院长郝演苏说。
一些业内专家认为,从现实来看,将FIDIC(国际咨询工程师联合会)条款沿用在国内,在重大工程建设领域实施“建筑工程强制保险”,将其作为项目开工的必要条件之一,仍存在一定难度。
目前要求强制投保的工程主要是引进外资和国际金融组织贷款的工程,国内项目自觉投保率较低。如果以强制保险的形式推行,还有待全国人大以及投资主管部门认可。“短期来看,强制保险不太可能”,郝演苏说。
从贷款银行角度看,仅有国家开发银行出台了贷款项目强制推行工程保险的规定,目前,国开行80%以上贷款项目都按要求投保了建筑工程险和财产险,未买保险的施工企业无法参加工程竞标,未买保险的工程项目不许开工。
尽管强制保险推行仍存在一定难度,但业内人士普遍认为,强制推行工程保险法律基础已经具备。在建设部颁发的《工程项目招投标规范文件》和交通部颁发的《公路工程国内招标文件范本》中,对业主和施工单位投保建筑工程一切险都作出了明确规定,交通和建设领域的相关法规已经成熟。其他行业一些配套法律法规已经或正在修订中。
市场井喷?
笔者采访获悉,随着大规模基础设施建设的展开,自觉参保的建设项目逐渐增加,带动了工程保险市场的长足发展。
以山西省为例。山西2009年全年计划开工重点基础设施项目152个,年内完成投资1500亿元。1~4月山西省工程保险实现原保险保费收入3637.79万元,同比增长111.40%,工程保险在财产险中的占比达到1.50%,同比翻了一番。
为适应工程保险市场的“井喷式”发展,国有保险公司将在年内对其业务进行重组,这将在组织结构上为强制推行工程保险制度做好准备,加快工程保险市场化的进程。
“在相当长的一段时间内,中国都将处于基础设施投资的高峰期,工程保险的增速远高于同期财产保险的发展速度,已成为财产保险市场的重要组成部分”,许建南断言。
近年来,中国工程保险市场取得长足发展。数据显示,2002~2004年期间工程保险业务的平均增速达到33%,远远高于同期财产保险发展的速度,2004年工程保险的保费收入达到15.6亿元,已处于国际工程保险界的前列。
目前在中国工程保险市场上,人保财险、太平洋产险以及平安财险这3家的市场份额占到了70%以上。
人保财险是国内规模最大、最早开办工程保险业务的财产保险公司,推出了一些市场需求较强的险种,比如两年工程质量责任险等险种的开发和试点工作已取得了成功。
工程保险能否或缺?
重大工程项目事故频发,给业主、施工方和贷款银行都敲响了警钟,推动工程保险发展的外部环境越来越好。
轨道交通项目具有投资金额大、施工难度高、工期长、多在建筑和人群较为集中的市区建设等特点,存在较大风险,因而成为工程保险的重点市场。
以地铁工程为例。在国内外地铁项目的建设过程中,发生过一系列重大事故,包括英国希斯罗机场快线事故、慕尼黑地铁U2线事故、台北地铁事故和新加坡地铁环线事故等。
2003年7月26日,上海轨道交通4号线发生透水事故。由于该工程购买了保额56亿元的建工险和第三者责任险,为其承保的平安、太平洋和人保等4家保险公司当即启动了理赔程序,随后开展了相关理赔。项目业主以3‰的低费率有效降低了投资损失。
2008年11月15日,杭州地铁一期工程的1号线施工工地突发路面大面积塌陷事故。按照保险合同,该项目的建筑安装工程一切险及第三者责任险总保额达137亿元,费率为6.5‰。人保财险作为项目首席承保人,领衔40%的份额;平安财险与太平洋产险各分得20%份额,大地保险分得10%,永诚财险与天安产险各分得5%。发生事故路段的建筑安装工程一切险由人保财险、平安财险、太平洋产险等6家保险公司共保,预计赔偿总额将达到近5000万元;而该标段的建筑工人意外险的承保方则是太平洋产险,预计赔偿总额将近400万元。
但是,对建设单位来说,购买了工程保险并不意味着万事无忧。工程保险只是工程项目风险转嫁的一种方式,保险不可能全盘代替工程项目的风险管理,工程项目的风险也不可能全部通过保险来转嫁。购买保险本身,并不能降低发生事故和损失的概率,而只是一种确保在发生重大事故时获得经济补偿、保证项目财务稳定性的手段。
市场尚未成熟
近年来,亚洲和中国地区的轨道交通项目赔付率不断攀升,加之当前的国际金融危机,已对中国轨道交通项目的工程保险承保造成很大影响。
然而,国内大型工程项目的低费率标准,影响了此类项目在国际市场上的分保。美国“9·11”事件之后,国际保险市场上各类工程保险的费率水平已经提高了数倍,但国内工程保险市场的费率水平却持续下滑。
由于价格严重背离,在投资金额巨大的项目,尤其是国家重点工程项目上,国内市场的承保率得不到再保险市场的有效支持。以现有价格,国内保险公司很难在国际保险市场上进行分保。一旦发生重大事故,保险企业的经营稳定将受到很大影响,工程建设单位也不能得到有效补偿。为了获得保单,国内工程项目免赔额较低,仅在几万元之内。而国际分保时,国外保险公司的免赔额往往高达几百万元。如果出现小事故,损失还是由国内保险公司承担。
许建南认为,恶性竞争导致承保条件恶化,国内市场条件与国际市场相差较大。这使得我国工程保险在快速发展的同时,经营业绩曾一度下滑。
“导致这一结果的因素主要还是在于部分保险公司提供的工程保险服务中的知识和技术含量偏低,重承保、轻防灾和服务”,许建南说。由于缺乏可靠的工程保险数据积累,一些保险公司就不得不把降低费率作为主要的竞争手段,把满足被保险人不合理要求作为竞争筹码,而忽视了向客户提供真正的保险服务理念,使竞争走向恶化。
都邦保险公司工程险高级核保人梁海波认为,从我国建筑工程一切险的发展现状来看,无论是技术力量,还是产品供给,与国外相比都存在缺失。
一般来说,工程保险所承保建设项目具有规模宏大、技术复杂、造价昂贵和风险期限较长等诸多特点,而国内既懂工程又懂保险的专业技术人员严重缺乏,在一定程度上制约了工程保险的发展。
从保险产品供给来看,与国外相比,我国目前的工程保险产品比较单一,保障范围也不够广。国外一些国家工程险系列产品中,除常规建筑工程一切险及安装工程一切险外,还有专门的建工雇主责任险或建工意外险、针对工程项目的2年或10年责任险、设计师(建筑师、工程师等)均需购买职业责任保险。另外,针对建设项目还有信用保险与保证保险等,对建筑工程的保险需求与保险产品供给,绝非国内所能比拟。(秦凤华)
来源:建筑时报